Företrädesemission juni 2023

Start → Företrädesemission juni 2023

Viktig information

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Informationen på denna del av Imsys AB (publ):s (”Bolaget”) webbplats är endast avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor och befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i nämnda jurisdiktioner.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren” eller ”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får endast erbjudas eller säljas i USA såvida inte Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act.

Åtkomst till informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av Bolagets webbplats, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte att inhämtas utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

Jag är bosatt i och befinner mig utanför USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen av informationen på denna webbplats skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt;
Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida; och
Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

VARNING – VIKTIGT
På grund av tillämpliga rättsliga inskränkningar är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och får inte spridas, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning, publikation eller distribution skulle kunna utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra. Klicka här för att återvända till hemsidan.

Tillbaka till startsidan

Motiv till erbjudandet

För att skapa rätt förutsättningar och möjliggöra kommersialisering av Imsys produkter behövs stärkta finansiella resurser. Bolaget har därmed beslutat att genomföra en företrädesemission av units om cirka 46,9 MSEK. Imsys bedömer att det finns goda förutsättningar för samarbete och korsbefruktning mellan Imsys och ForensIQ One, inom exempelvis bildanalys, kryptering och bildförbättring både genom mjukvara och hårdvara. Framöver ser Bolaget andra fördelar i form av effektiv resursallokering och kostnadsbesparingar till följd av gemensamma kontorsutrymmen och resurser generellt. Ur ett försäljningsperspektiv kompletterar verksamheterna varandra väl till följd av överlappande målgrupper. Genom den förvärvade verksamheten är Imsys väl positionerade på marknaden för att tillgodose ett växande behov av mjukvarulösningar inom databehandling.

Likviden från företrädesemissionen ska främst användas för:

Reglering av köpeskilling för ForensIQ One genom kvittning i emissionen
Kvittning av förtidsbetalningar av teckningsförbindelser
Betalning av fakturor
Förstärkning av Bolagets rörelsekapital
Kommersialisering och marknadsföring av Bolagets produkter
Forskning och utveckling

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 13 juni 2023 – 27 juni 2023 (notera att vissa förvaltare stänger anmälan för teckning vid ett tidigare datum).

Handel med uniträtter: 13 juni 2023 – 21 juni 2023.

Teckning med företrädesrätt: Samtliga befintliga aktieägare erhöll en (1) uniträtt för varje aktie som ägdes på avstämningsdagen den 9 juni 2023. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tjugofem (25) nyemitterade aktier, trettio (30) teckningsoptioner av serie TO4 och trettio (30) teckningsoptioner av serie TO5.

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,25 SEK per unit, motsvarande 0,05 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 46,9 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 och TO5 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 67,6 MSEK respektive 67,6 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 65,5 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Teckningsoptioner av serie TO4: Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 28 juli 2023 till och med den 10 augusti 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckningsoptioner av serie TO4 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 14 augusti 2023 till och med den 28 augusti 2023.

Teckningsoptioner av serie TO5: Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 21 december 2023 till och med den 8 januari 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckningsoptioner av serie TO5 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 10 januari 2024 till och med den 24 januari 2024.